十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村，当时的第四代火影拼尽全力，以自己的生命为代价将“九尾妖狐”封印在了刚出生的鸣人身上。木叶村终于恢复了平静，但村民们却把鸣人当成像“九尾妖狐”那样的怪物看待，所有…

主人公利姆露与仰慕他而聚集的众多魔物们建立的国家鸠拉·特恩佩斯特国，与邻国的协议及交易，让之成为人类与魔物共同漫步的国家这一温柔的理想逐步成形。利姆露作为曾是人类的史莱姆当然拥有对人类的好意……但这个世界中却存在着明确的…